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O ano é 1866, o crepúsculo da era Tokugawa. À medida que o Japão se move corajosamente para uma nova era, um homem não poderia se importar menos. Esse homem é Kumosuke Haguregumo, um samurai aposentado que desde então se tornou o tolo da cidade. Embora ele ainda carregue sua katana de lâmina dupla, Kumosuke passa seus dias fumando, bebendo e sendo mulherengo, raramente voltando para casa antes do amanhecer. Em casa, porém, espera sua esposa e dois filhos, Shinnosuke e Ohana, que são constantemente incomodados pelas travessuras de Kumosuke. À medida que Shinnosuke envelhece, ele começa a entender o mundo ao seu redor. Preocupado com a reputação de seu pai, Shinnosuke tenta viver uma vida de honra, embora seja difícil descobrir o que significa honra em uma era turbulenta. Enquanto Shinnosuke navega em seu relacionamento com seu pai, inúmeros outros guerreiros lutam para encontrar seu lugar no mundo em constante mudança.