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Wayne,um ator de método esforçado,herda o último cinema pornô da cidade de seu pai distante, Al.Vendo isso como uma oportunidade não convencional para reconciliar seu relacionamento,Wayne absorve-se no submundo do negócio da pornografia.Enquanto dirige o cinema, Wayne conhece um elenco de personagens, incluindo Ralf,um parceiro de negócios viscoso de Al,James,um jovem com necessidades especiais empregado por Al,e pai,um menino que mora nos apartamentos do andar de cima.Cada personagem atua como uma peça de um quebra-cabeça para ajudar Wayne a redescobrir o pai que ele mal conhecia.Mas o velho cinema acaba sendo muito mais do que Wayne esperava.Entre a pressão da comunidade para fechá-lo e as travessuras dos fiéis frequentadores,experiências traumáticas não resolvidas de sua juventude borbulham até a superfície e começam a pintar uma imagem mais clara de Al.Conseguindo seu primeiro papel principal em um filme,Wayne não pode deixar de reconhecer as semelhanças entre esse personagem fictício e seu pai.Wayne lentamente assume a personalidade de Al na preparação das filmagens,mas começa a perder sua própria identidade no processo e, eventualmente, sua compreensão da realidade.Como Wayne vive e respira tudo Al,ele se encontra em um lugar muito mais sombrio do que qualquer coisa que ele jamais poderia ter imaginado.Não é mais apenas um estudo de personagem,Wayne reconstrói dolorosamente suas experiências traumáticas usando Athar no papel de si mesmo quando criança.Mas Wayne vai longe demais e acaba do lado errado de sua memória.É só então que ele percebe os erros de seus caminhos.Ele agora deve encontrar a reconciliação com as pessoas que afetou ao longo do caminho.Em um ato final de encerramento,Wayne decide fechar o cinema pornô e abraçar sua própria identidade.