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Em um mundo de mitos Lovecraftianos com estética Lynchiana, um aspirante a escritor Phillips Howard tem que escrever outro romance de sucesso para garantir um contrato de publicação. Apesar do prazo de encerramento, Phillips sente dificuldade em encontrar inspiração e, portanto, não consegue escrever seu novo trabalho. A pressão começa a mantê-lo acordado à noite. Uma noite, seu misterioso e monstruoso editor visita sua isolada sala de redação para garantir que o novo autor termine sua nova obra-prima, de uma forma ou de outra. Este filme é um híbrido stop-motion/live-action, homenageando alguns filmes antigos que utilizavam esta técnica. É feito principalmente por 2 pessoas e filmado principalmente com uma equipe de 1 homem.