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Regina Louise, uma criança negra abandonada, é colocada em uma casa onde demonstra problemas de raiva. Jeanne Kerr, uma conselheira branca, sente empatia por ela e eles formam um vínculo que leva a um pedido de adoção. A diretora da casa, uma negra, informa que ela vai lutar contra a petição, por acreditar que uma criança negra não poderia ser criada por uma mulher branca; o juiz concorda. Regina é encaminhada para uma instituição privada e as tentativas de Jeanne de se comunicar com ela são prejudicadas. Quando Regina atinge a maioridade, a instituição a libera, sem nenhum apoio financeiro ou outro; no entanto, eles entregam todas as cartas de Jeanne que foram negadas a ela. Regina busca uma educação e começa a busca pela mulher que sempre considerou sua mãe.