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Lucas viaja para visitar sua irmã que mora em Niebla, uma cidade remota no sul do Chile. Ao lado do oceano envolto na névoa invernal, ele conhece Antonio, que trabalha como contramestre em um barco de pesca local. Um intenso romance floresce entre os dois, e com ele sua força, sua independência e sua idade adulta tornam-se imóveis com o fluxo e refluxo da maré.