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Uma história de amor dilacerada por espadas... Em Kyoto, nos últimos dias do Período Edo, o sangrento conflito continua entre os domínios feudais locais, que pretendem derrubar o Xogunato Tokugawa, e a polícia e a patrulha da cidade do Shogun. Tajuro Kiyokawa, uma vez o mestre da espada, mas agora um samurai depravado que deixou seu domínio deixando de lado sua ambição passada, mal consegue sobreviver. Toyo, uma mulher que administra uma taverna ao lado, sente afeição por Tajuro, que protege seu lugar de clientes desagradáveis, mas ele nunca percebe o sentimento de Toyo... Um dia, Kazuma, meio-irmão de Tajuro, veio a Kyoto para contar com seu irmão. Kazuma sempre o procurou e acreditou que Tajuro deixou o domínio para perseguir sua ambição de conquistar o xogunato. A patrulha da cidade finalmente encontra Tajuro, o marcado como subversivo, e o ataca. Que destino aguarda Tajuro, Toyo e Kazuma depois de uma batalha que arriscou suas vidas...?