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Um grupo de mariachis é contratado por um indivíduo peculiar para uma serenata. O caminho para o lugar é uma viagem onírica de calaveritas e oferendas que termina com o encontro do passageiro com uma atraente catrina que espreita o líder do grupo. Quando chegam ao local onde devem tocar, descobrem que a música era para acompanhar o velório do mesmo que os contratou, sorrindo, a catrina cumpre sua premonição e o líder morre de susto.