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Sean, é um velho solitário que visita continuamente o "Orb Of Night", um lugar em um futuro próximo onde os homens pagam para abraçar lindas mulheres adormecidas. Em sua estada, espera com desejo que a lua se ponha para poder contemplar a sutil beleza jovem de sua nova companheira Runa. A cada noite, Sean ficará mais obcecado e íntimo com a jovem, até que seu amor e desejo por ela o farão quebrar as regras do lugar na esperança de algo mais.