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Walter é um homem desagradável, sujo, um intermediário insignificante, um vigarista de terceira classe. Ele mora em uma velha caminhonete cheia de sujeira e restos de uma vida. Nesse carro, Walter come, dorme, recebe jovens clientes a quem promete entrar no show business, desde que estejam dispostos a tudo e em troca de suborno. Seu guarda-costas está sempre ao seu lado, ele é muito velho e fedorento. Ele é seu fiel companheiro de vida: um Rottweiler chamado Blackie e ele está morrendo.