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La película cuenta la historia de un joven javanés, Ahmad, que abandona su aldea con una daga protectora mágica que le dio su madre. Se hace a la mar, ansioso por descubrir el mundo. Llega a la exótica costa árabe y viaja hasta Egipto, encontrándose con bailarinas del vientre, mujeres del harén, etc. Conoce a la princesa Nilam y se enamora. El padre de Nilam permitirá que Ahmad se case con ella solo si trae un diamante azul custodiado por monstruos en un lugar lejano.