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A fines del siglo XVII, en Querétaro, México, una doncella española da a luz a una criatura. La doncella afirma estar poseída por demonios africanos e indígenas. Los frailes franciscanos intentan exorcizar a los espíritus malignos, solo para acusar a una bruja mestiza de convocarlos. El comisario del Santo Oficio, investigando el hecho, saca sus propias conclusiones, pero alguien ha decidido eliminar a la criatura antes de que pueda verla.