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Graça es una madre soltera que trabaja como masajista y vive con sus dos hijos: Moreno, de 8 años, y Papoula, de 15. Un día, en una visita al médico, a Graça le diagnostican un aneurisma cerebral que puede romperse en cualquier momento. . Desesperada por saber quién cuidará de sus hijos en caso de su muerte, decide ir tras su hermano, Luiz Carlos, a quien no ve desde hace más de 15 años debido a una pelea. Cuando se conocen, sin embargo, Luiz Carlos se ha convertido en Gloria, una bella y exitosa travesti, que ahora es dueña de un restaurante y presume de ser independiente. Al principio, Gloria no está dispuesta a volver a conectarse con su familia; pero a medida que se siente más culpable, acepta la invitación de Graça para conocer a sus sobrinos y finalmente se da cuenta de que tal vez, para estar completa, necesita convertirse en madre.
Best Screenplay, Original (Melhor Roteiro Original)