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Clive Emerson es un joven fugitivo con un pasado turbulento y un futuro sombrío. Cuando la ley lo alcanza, el alguacil estadounidense Preston Booth lo detiene y comienza un largo viaje en tren a través del suroeste de Estados Unidos de regreso a prisión. Aunque Booth se interesa personalmente en el caso en el que Clive insiste en su inocencia, el joven finalmente se resigna a su triste destino. Pero poco sabe Clive que el futuro que lo espera cuando el tren se detiene no es en absoluto lo que él espera.