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Pearl Simmons (Michelle Hurst, 'Orange is the New Black'), una cantante de jazz envejecida en Brooklyn, lucha contra las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Mientras presenta una fuerte fachada a su hija Cynthia (Melanie Nicholls-King, 'The Wire'), su sentido del lugar y el tiempo comienzan a desvanecerse, y los recuerdos de sus días como cantante de jazz en la década de 1970 en Nueva York chocan con el presente. . Cynthia, que lucha por cuidar a su madre, considera una oferta para vender la casa de la familia.