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Margaret y Lisa, amigas del instituto, toman el tren nocturno de Alemania a Verona para pasar la Navidad con la familia de Lisa. Coquetean levemente con pasajeros masculinos, incluidos dos delincuentes cachondos de unos 20 años, Blackie y Curly. Los cuatro acaban en un camarote de primera clase con una mujer bien vestida de unos 30 años que guarda fotografías pornográficas en su maleta. Incitados por la mujer, los matones y un visitante masculino de la cabaña amenazan y luego atacan a Margaret y Lisa. Mientras tanto, en Nochebuena en la casa de Lisa, sus padres discuten educadamente el divorcio. La mañana de Navidad van a la estación a encontrarse con las chicas. ¿Estarán en el tren?