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La historia se desarrolla en el campo del noreste de Alemania. Irka, una joven vive con su padre en una finca cuando deciden comprar una yegua llamada Raya. Solía ser una gran caballo de exhibición, pero ahora estaba vieja y casi ciega. Sin embargo, Irka cabalga con Raya todos los días, describiéndole el camino. Pero luego da a luz a un semental al que llaman Mischka e Irka convence a su padre de que se quede con el potro para siempre. Sin embargo, su padre se da cuenta de que financieramente no es posible mantener ambos caballos y quiere dar a Mischka a un semental donde sería más barato criarlo. Irka tiene que decidir si quiere quedarse con la yegua vieja o con el potro.