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Dos niños, cuyos padres ejercen su oficio en la desembocadura de un río fangoso en Osaka, se hacen amigos íntimos. Los "negocios" de las dos familias son, de hecho, la comida y la prostitución. Cuando Nobou, el hijo del restaurador, pierde su dinero de bolsillo durante el Festival Tenjin, Kiichi, el hijo de la prostituta, lo invita a casa y descubre la verdad.