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En Río de Janeiro en 1886, el director Arturo Toscanini (C. Thomas Howell), de dieciocho años, en Brasil en una gira de orquesta, se debate entre una soprano envejecida que intenta regresar y una amante de su misma edad. La diva de la ópera Nadina Bulichoff (Dame Elizabeth Taylor) ha interrumpido su carrera teatral para el emperador Dom Pedro II (Philippe Noiret), el rey de Brasil. Cuando Toscanini comienza a entrenar a su ídolo de la infancia para volver a los escenarios en "Aida", Nadina cae en una profunda depresión. Toscanini es fundamental en su transformación, ya que su actuación demuestra ser un triunfo definitivo y vuelve a estar en la cima de su arte.