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El retrasado mental Philly Wohl, de sesenta y tantos años, vive en un hogar comunitario en Queens, Nueva York. Toma clases, mantiene relaciones, es amado por amigos y familiares, viaja a Los Ángeles para visitar a su primo Ira y se prepara para un rito de iniciación: su Bar Mitzvah. Su hermana mayor, Fran, es una presencia constante, sabia y amorosa en su vida.