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En agosto de 1914 en Londres, la estrella austriaca Elsa Duranyi (Gertrude Michael) y el ídolo de la matiné inglesa Alan Barclay (Herbert Marshall) están enamorados y planean casarse de inmediato.Pero llega la Guerra y Elsa desaparece misteriosamente.La facilidad de Alan para hablar alemán da como resultado su nombramiento en la inteligencia británica y, para ayudarlo a usarlo como espía, anuncian que murió en acción.Toma el nombre y la personalidad del prisionero alemán "conmocionado" Hans Teller y es enviado a Alemania en un intercambio de prisioneros.Elsa, ahora una espía al servicio de la Patria, está en Montecarlo, donde los oficiales aliados en licencia pueden verse tentados a revelar secretos de guerra.En Alemania, Alan, haciéndose pasar por Teller, figura como no apto para el servicio y se pone en contacto con Carl Schrottle (Rod LaRocque), otro agente británico.Deben localizar el "Big Bertha" alemán, el cañón de largo alcance que bombardea París.Tienen éxito y el arma es destruida.Elsa es retirada y se le asigna la tarea de localizar a la organización de espionaje británica y sus miembros.A través de su vigilancia de Carl, conoce a Hans Teller y lo reconoce como Alan, pero no lo deja ver.Sola, acepta huir a Holanda con él, pero su oficial superior, Ludwig (Lionel Atwill), no se deja engañar y la persigue.