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Después de que Sir Karell Borotin es encontrado muerto en su estudio, drenado de su sangre, el médico local determina que fue asesinado por un vampiro. El forense y el inspector de policía Neumann descartan la sugerencia, pero un año después, la hija de Sir Karell es atacada y se encuentran marcas de mordiscos en su garganta. Neumann llama al eminente profesor Zelin, quien cree que la historia de los vampiros es cierta. Los lugareños están convencidos de que el Conde Mora y su hija Luna son los autores del crimen, criaturas de la noche que pueden convertirse en murciélagos. Sin embargo, puede haber otra solución y el profesor tiende una trampa.