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Mayme abandona a su esposo, Pete Palooka, después de que gana el campeonato de peso mediano y muestra su inclinación por la vida en el carril rápido. Ella cría sola a su hijo Joe en una granja. Cuando el resbaladizo mánager de peleas Knobby Walsh descubre el sorprendente poder de golpe de Joe, lo contrata. Con el actual campeón Al McSwatt necesitando un oponente fácil, Walsh le da la pelea a Joe. Palooka le roba el campeonato (y la novia Nina Madero) a McSwatt, quien se presenta borracho a la pelea. Ahora es el turno de Joe de vivir en el carril rápido, ganando peleas (que son trampas de Walsh) y bebiendo mucho con la vampira Nina. Sin embargo, cuando McSwatt y su manager engañan a Joe para una revancha, es hora de probar su verdadero talento boxístico.