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Taro Seki, educado en Cornell, regresa a Japón justo cuando el grupo de guerra gana el control. Espera trabajar para el ingeniero estadounidense O'Hara y se enamora de su secretaria Tama, pero lo reclutan. El servicio de guerra en China finalmente endurece a Taro ante las atrocidades, y regresa a Japón como un hombre diferente. Su padre, ahora ministro del gabinete, siente remordimiento por lo que la guerra le ha hecho a su hijo y a su país, pero es demasiado tarde para salvar a los amigos extranjeros de Taro.