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El detective privado Edward Mercer va a Venecia a petición de una compañía de seguros francesa para localizar a un valiente italiano al que quieren recompensar por su parte en el rescate de un aviador aliado derribado durante la guerra. Al menos, eso es lo que piensa Mercer cuando baja del vapor en la Piazza San Marco y es recibido por un sonriente fotógrafo callejero, Cassana. Mercer se dirige a una tienda y encuentra a su primer contacto muerto por una puñalada, y el rastro lo lleva a Adrianna. Se enfrenta al peligro del jefe de policía Spaloni y también de un grupo de patriotas extranjeros, encabezados por el conde Borian y el teniente Longo, que quieren utilizarlo como soplón para un golpe de Estado planeado. Una carrera frenética a través de los tejados, muy por encima de la gran plaza, lleva a Mercer a enfrentarse a su enemigo desconocido.