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Un prestidigitador, con mala suerte, está enamorado de la hija de su jefe; su papá es dueño del cabaret en el que trabaja. Una persona misteriosa le revela el secreto de Merlín. Él le presenta un reloj mágico. En la noche, atrapado en el cofre del reloj, tiene un largo sueño: ahora puede girar el lo falso en lo real, un poder que podría tener un atractivo considerable para los falsificadores. La historia nos lleva a Filekistan, donde el Gran Visir quiere ser el mandamás.