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Mushka y Mishka son dos cachorros de osos polares que emprenden una serie de aventuras en el Polo Norte. Mientras están solos, Mishka se hace amigo de Aura, una foca que hace bromas y Mushka tropieza con huevos de cisne, los rompe y causa estragos en la aldea de los pájaros. El padre del cachorro es el sabio líder del reino animal del Gran Norte y está a cargo de su Festival de Verano anual. Cuando Mu es herido por el hombre, los cachorros deben asumir las responsabilidades de su padre y salvar a los demás animales de los cazadores.