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La trabajadora social Gloria encuentra a los hermanos T.J. y Brian, una vez más, abandonado por su madre alcohólica. Sin nadie más a quien acudir, los entrega a una pareja gay (Phil y Eric) en una lista de espera para adoptar un bebé. Mientras Brain, de 8 años, está listo para probar esta nueva situación, T.J. de 12 años. ya ha sido endurecido por rechazos pasados para darle una oportunidad a CUALQUIER situación. Ambos niños deben aceptar esta situación o ser separados en hogares grupales. Después de varias llamadas, T.J. hace que su madre borracha, Cat, pase por allí, y ella también termina quedándose. Esto pone a prueba la relación de los hombres homosexuales, lo que obliga a uno a irse mientras el otro se queda para solucionar los problemas con los niños y su madre.