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Kukuli, una joven pastora de llamas, deja a sus abuelos en el campo cusqueño para asistir a la Fiesta de la Mamacha Carmen en el pueblo de Paucartambo. En el camino se encuentra con Alaku, un mestizo que ha perdido su tierra. Él la seduce y deciden entrar en servinakuy (matrimonio de prueba). Continuando su viaje a Paucartambo, consultan a un hechicero con un esqueleto de llama colgado fuera de su casa. Al leer las hojas de coca, el hechicero nota la falta de hogar de Alaku y declara que la muerte los acompaña. Huyendo de miedo, la pareja llega a Paucartambo y participa en el festival.