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El periodista estadounidense visitante Johnson encuentra más en Guatemala de lo que esperaba. Falta su contacto de reportero y nadie lo está buscando; su primera misión es reunirse con el sacerdote Pupo, tan febril con la llegada de Satanás que golpea a un monaguillo que teme que esté poseído; pero también hay amor, en la forma de la enfermera Arloa Reston pero ¿a quién va a encontrar en la jungla? Las discusiones cósmicas sobre el bien y el mal, con Pupo y un colega nihilista, se convierten en una batalla por la supervivencia con las fuerzas de represión que aún acechan.