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El año es 1942 y el Abogado M.lGupta vive un estilo de vida rico junto con su esposa, Maya, en Churchgate, Bombay.Un día viaja a Calcuta y, durante un ataque aéreo de aviones de combate japoneses, se refugia con una prostituta, Panna, que lo droga y luego lo seduce.Al día siguiente, Gupta regresa a casa y decide olvidarse de este asunto.Poco después, él y Maya se convierten en padres de un niño varón y lo llaman Johar.Cuatro años después, Gupta descubre que Maya ha adoptado a un niño varón, Kishore, sospecha que tiene una aventura y le pide que se vaya.Johar sigue preguntando por su madre, por lo que Gupta lo reubica en Estados Unidos.Veinte años después, la familia Gupta está destinada a volver a encontrarse.Con Kishore siendo reclutado por Gupta para ser tutor de un Johar irresponsable, quien en lugar de convertirse en un abogado, ha abandonado las posesiones mundanas y se ha convertido en un sadhu.Kishore pronto descubre que Johar está engañando a su padre, ambos se hacen amigos y cortejan a dos mujeres jóvenes, Asha y Lata respectivamente.Las dos mujeres viven con sus respectivos padres viudos, el comandante Champala Rai y Diwan Jeevanlal.Johar contrata a un investigador privado para tratar de localizar a su madre, luego se fuga con Lata y se casa con ella para disgusto de su padre, que quiere que se case con un hombre llamado Pran.Johar encuentra a su madre viviendo con Kishore, pero antes de que pueda informarle que él es su hijo, la arrestan por matar a Jeevanlal, y el testigo ocular no es otro que Lata.