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El rico Yo Han y el artista San Do son amantes homosexuales solo en el sentido mental. Cuando el actor de teatro Han Chu entra en sus vidas, hay mucho conflicto. Cuando San Do se acerca a Han Chu mientras dibuja su retrato desnudo, Yo Han lo mata y disfraza su muerte como un ahogamiento. Al final, Yo Han recibe el amor de Han Chu y se van de luna de miel a la villa de montaña donde murió San Do. Pero antes de que lleguen a la dulzura de su luna de miel, una serie de eventos premonitorios suceden uno tras otro. San Do, que debería estar en su tumba, aparece. A medida que se produce una persecución, la villa de la montaña se ve envuelta en tensión y miseria.