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Mientras Phil Walden deambula por las calles de su desierta ciudad natal, regresan los recuerdos de un fatídico verano infantil. El verano en el que creció. El verano que puso patas arriba este paraíso que alguna vez fue idílico. El verano que el extraño llegó a la ciudad. Este extraño no pide cambio, vende ungüentos o habla calmado, Eli Cottonmouth construye modelos, modelos encantadores, y esta tranquila ciudad del sur será el tema perfecto. Su encanto hechiza a la gente del pueblo. Sus intenciones conciernen a los padres del pueblo. Y su secretismo cautiva a dos chicos curiosos. Mientras Eli trabaja para recrear la verdadera esencia de la comunidad, los niños actúan como sus ojos y oídos. Armados con su antigua cámara, toman viñetas de la vida de un pueblo pequeño. Pero, toma a toma, Eli cambia la forma en que ven la ciudad. El asombro infantil se convierte en desesperación cuando los ojos de los niños se abren a la verdadera naturaleza del mundo que los rodea. Ese entendimiento, y el propósito oculto de Eli, amenazan la existencia de todo el pueblo.