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Los amigos de Grace están preocupados.Desde que se mudó con su nuevo novio, John, se ha estado comportando de manera extraña.Ella se ve pálida, delgada...enfermo.¿Está drogada?Temiendo lo peor, sus amigas deciden realizar una intervención en la aislada casa de la pareja.Al llegar, encuentran a la pálida y enfermiza Grace atendida por John, quien resulta ser una autoridad en lo oculto.Grace, al parecer, no es una drogadicta después de todo.Su condición es el resultado de algo horrible que le hicieron durante el breve tiempo que fue miembro de un oscuro culto encabezado por un hombre misterioso llamado Toth.Los amigos se enteran de que John rescató a Grace del culto, pero que Toth tiene la intención de recuperarla y parece listo para montar un ataque contra la casa esa misma noche, usando todos los poderes sobrenaturales a su disposición.Incluso después de que Toth les advierte que abandonen a Grace y John y huyan de la casa antes de la puesta del sol, los amigos, demasiado envueltos en sus propios problemas triviales como para ver los peligros que crecen a su alrededor, descartan la amenaza y continúan demorando.Esa noche, Toth convoca a los ocupantes de una excavación arqueológica cercana, enviando al ejército de muertos vivientes contra la casa y sus ocupantes desprevenidos.Mientras el asalto a la casa continúa y cada amigo muere, Grace revela el motivo de la obsesión de Toth con ella....Mientras estaba en el culto, fue impregnada a la fuerza por el dios demoníaco que adora el culto y ahora lleva a su descendencia....Para empeorar las cosas, cuando los esbirros de Toth arañan las puertas, Grace se rompe el agua....Ella puede sentirlo venir...¡El niño monstruo está a punto de nacer!