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Lydia, de treinta y tantos años, vive sola en una gran casa antigua en un pequeño pueblo de Nueva Zelanda, albergando fantasías para Christian, el chico de al lado. Cuando Lydia encuentra a la hermosa, enigmática e indigente Luella Miller escondida en su casa, se apiada de la joven y le permite quedarse. La intensa sexualidad y la presencia seductora de Luella rompen instantáneamente el delicado equilibrio de este pequeño pueblo. Se desarrollan celos amargos cuando Christian, como la mayoría de los hombres del pueblo, cae bajo el hechizo de Luella. Lydia se ve obligada a confrontar finalmente a Luella y sus propios sentimientos por Christian, lo que lleva a un clímax impactante y trágico.