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Dos historias entrelazadas se desarrollan a lo largo del mismo día largo y caluroso en la ciudad turística de Acapulco, una vez exuberante y ahora decadente. El primero involucra a la bella y fresca Fernanda, quien se ve obligada a lidiar con la repentina aparición de su ex amante, Chino. Su novio, Gonzalo, ahora debe competir con la intensa tensión sexual que comparten Fernanda y Chino. La segunda historia trata sobre Jamie, un oficinista con indiscreciones ocultas, que intenta suicidarse en un hotel frente a la playa, hasta que una adolescente precoz e igualmente deshonesta interrumpe su plan. Todos ellos convergerán en un retrato crudo y angustioso de ambigüedad moral.