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Cuando su padre moribundo envía al joven Tieh Chiao San a vivir con un ex colega de kung fu en la ciudad, accidentalmente se mete en problemas cuando se mete con una pandilla que realiza una estafa de aceite de serpiente y luego se pelea con un viejo borracho. Cuando Tieh llega a su destino, descubre que la pandilla del aceite de serpiente está dirigida nada menos que por el amigo de su padre. Se une a la pandilla pero no se atreve a hacer las malas acciones que se le exigen; esto continúa hasta el punto en que es golpeado y dado por muerto. Afortunadamente, la bella Tsai Chiao lo rescata y lo esconde con su tío borracho y su tía que sufre de lepra, así como con un templo de Shaolin. Tieh usa su tiempo para aprender algunos nuevos estilos de kung fu, lo cual es bueno ya que no pasa mucho tiempo hasta que la pandilla lo persigue para terminar el trabajo.