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Un hombre sencillo, el Dr. Walter Newman, tiene grandes aspiraciones de curar todas las enfermedades a través de la manipulación genética. Su obsesión con su misión lo sumerge más profundamente en su propio mundo oscuro, distrayéndolo de su esposa Olivia y de sus responsabilidades con sus pacientes en Edgewood Asylum. La leal pero diabólica enfermera del médico, la Sra. Tinsley, decide tomar el asunto en sus propias manos y en secreto lleva a cabo su propio experimento. Cuando el Dr. Newman se da cuenta de lo que ha hecho, se crea una criatura deforme que desafía a la naturaleza. Parte humano, parte pesadilla. El Dr. Newman sabe lo que debe hacer, pero ¿ya es demasiado tarde?