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En 1943, en los Alpes franceses, el huérfano Sébastien vive en un pequeño pueblo con su abuelo César, que es pastor, y su tía Angélina, que es panadera. Sébastien extraña a su madre y cree que ella ha viajado a América. Él espera obtener un reloj con brújula como un regalo de ella. El Dr. Guillaume local es un miembro de la resistencia de Frech que ayuda a los refugiados judíos a huir a Suiza y el teniente alemán Peter y las tropas están persiguiendo a la resistencia. Cuando se encuentran las ovejas sacrificadas, César y los otros residentes creen que un perro callejero que ha sido maltratado por su dueño es el responsable y lo caza. Sébastien encuentra al perro, le da el nombre de Belle y se convierten en amigos. Pero el animal es considerado una bestia por los habitantes. ¿Será capaz Sébastien de salvar a Belle?