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Cuando Derrick, un joven estudiante de Indiana, decide sorprender a su amigo de Texas (Juan) pasándolo sin previo aviso, se da cuenta de que su amigo se va a México y descubre que su amigo se va a México. Derrick decide aceptar la invitación de Juan para acompañarlo a México y pronto emprenderán una aventura en el corazón de México. Terminan en un pequeño pueblo que inicialmente hace que Derrick se arrepienta de haber accedido a unirse a su amigo en su viaje. Sin embargo, luego de conocer a Chago, un niño pequeño que se convierte en su guía, Derrick comienza a ver el mundo del campesino con otros ojos. Las cosas mejoran cuando Derrick conoce a la bella prima de Chago, Thelma, una joven que pronto le roba el corazón.