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En un idílico pueblo de pescadores frente a la costa de Kenia, BABU, un pescador pobre pero ambicioso, atrapa a TALIYA, un espíritu acuático parecido a una sirena, en redes robadas. Incapaz de obtener sus 'tres deseos' (o son cinco) como se cuenta en las antiguas historias de la aldea, Babu decide explotar a Taliya como una gran exhibición teatral mágica en su lugar. Emplea al Village Storyteller para ayudar a vender su historia a las masas, pero pronto entra en conflicto con el Hijo del Jefe y un Sacerdote Misionero Blanco, que desean poner fin a su acto. Se las arregla para cooptar al Hijo del Jefe que ve a Taliya como un arma para explotar. Pero la propia Taliya solo quiere irse a casa y, por lo tanto, debe llevar a cabo su propio plan, utilizando al propio hijo MALFORMADO de ocho años de Babu como parte crucial de su estrategia de salida.